یک ملودرام حماسی که مشکل بزرگ چوی کانگ چی (لی سونگ کی) را روایت می کند. او به صورت موجودی متولد شد که نیمی انسان و نیمی از موجود افسانه ای است. و میخواهد یک انسان باشد، و همچنین داستانیست درباره ی سفر سخت چوی کانگ چیکه بیشتر از هر کسی می خواهد مثل انسان زندگی کند در حالی که انسان بودن برایش غیر ممکن است. یون سئو هووا ( لی یئون هی ) و سرپرست نگهبانان کوه جیری، گو وال ریون (چوی جین هیوک) عاشق هم هستند اما با دامی که دشمنانشان انداخته بودند، وضع خانواده ی یون بحرانی شد. هووا در حالی که با خدمتکارش فرار می کرد، باخبر شد که وال ریونگ به خاطر یک اتفاق ناگوار ناپدید شده است. احساس کرد که نمی تواند در حال فرار پسرش را بزرگ کند. برای همین به امید اینکه کسی او را پیدا می کند پسرش را داخل یک سبد در رودخانه ای گذاشت.کانگ چی بعد از اینکه در رودخانه پیدا شد توسط خانواده ی چوی بزرگ شد. دام یئو وول (بائه سوزی) استاد هنرهای رزمی و تیر اندازی با کمان است. یئو وول یک شخصیت درستکار است و برای پیوند سه گانه وروابط پنجگانه ی مذهب کنفسیوس احترام زیادی قائل است، او با سن و سال کمش در مرکز هنرهای رزمی مربیگری می کند.